OPSIS

Dénomination sociale :
OPSIS

Activités de l’entreprise :
Conseil en organisation et stratégie patrimoniale

Description et historique :
Notre mission vise à assister nos clients en qualité de conseil, dans l’organisation, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans la durée.
Elle repose sur 4 piliers :

-   l’audit patrimonial global : une analyse exhaustive des données patrimoniales du client et des constats mettant en évidence les problématiques,

-   l’élaboration d’une stratégie patrimoniale approfondie, répondant aux problématiques soulevées dans l’audit,

-   l’accompagnement et la mise en place de la stratégie : solutions juridiques, fiscales, financières…,

-   le suivi patrimonial annuel.

Nous offrons à nos clients,  qu’ils soient chefs d’entreprise ou particuliers, une approche, une méthodologie et un accompagnement personnalisés dans un environnement interprofessionnel et indépendant.

La gestion de patrimoine telle que nous l’entendons ne s’inscrit pas dans une démarche « produit » mais s’appuie sur un audit patrimonial global. Au-delà de l’aspect pompeux que ce terme peut revêtir, la gestion de patrimoine ne peut s’entendre qu’avec une vision globale et transverse de la situation personnelle de chaque client.

Une de nos spécificités est de travailler en interprofessionnalité avec les conseils habituels de nos clients. Nous intervenons ainsi en concours avec les professionnels du chiffre et du droit : experts comptables, avocats, notaires, mais aussi avec les assureurs, banquiers, administrateurs de biens… avec lesquels nos clients ont l’habitude de travailler.

Adresse postale:
18 avenue du Maréchal Foch
21000 DIJON

Personne à contacter :
Nicolas CHAMBRON, gérant associé
Tél. 06 28 05 76 45
contact@opsisconseil.fr